Paul Weiss, GOP, Nctm e Chiomenti nell’acquisizione di Siderforgerossi
Il fondo statunitense di private equity KPS Capital Partners – assistito da Paul Weiss e da Gianni & Origoni – ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di Siderforgerossi Group, S.p.A., produttore globale di fucinati di grande diametro.
Siderforgerossi è un produttore leader, verticalmente integrato, di laminati e fucinati, la cui capacità spazia attraverso l’intero spettro produttivo, tra cui laminazione ad anello, fucinatura a matrice aperta e a stampo chiuso. La società è specializzata in fucinati di grande diametro e serve principalmente i settori dell’energia eolica, petrolio e gas, movimento terra, automotive, generazione di energia convenzionale e nucleare e mercati finali dell’aerospaziale in Europa e India. La società ha sede in Veneto, Italia e gestisce nove siti di produzione in Italia e altri tre in India.
Una volta completata l’acquisizione, Siderforgerossi diventerà la quinta società acquisita dal fondo a media capitalizzazione situazioni speciali KPS (il “Fondo a media capitalizzazione”) e la seconda acquisizione con fondi a media capitalizzazione di KPS in Italia nel 2021.
Più nel dettaglio, KPS è stata assistita dallo studio Paul Weiss e, per i profili di diritto italiano, da Gianni & Origoni con un team composto dal partner Stefano Bucci (in foto a sinistra), anche coordinatore, coadiuvato dal senior associate Aldo Turella e dalla associate Chiara Mazzuca Mari per gli aspetti corporate, M&A e golden power. Un team interdisciplinare ha svolto l’attività di due diligence. La managing associate Francesca Staffieri ha seguito gli aspetti fiscali mentre il partner Matteo Gotti e l’associate Alessandro Magnifico hanno assistito sui profili di banking e finance. Infine, il partner Antonio Lirosi e il senior associate Carmine Pepe hanno seguito gli aspetti amministrativi e quelli relativi al goldenpower.
Nctm Studio Legale ha assistito gli azionisti di Siderforgerossi con un team guidato dai partner Alberto Toffoletto e Simone De Carli. Gli aspetti di antitrust e golden power sono stati seguiti da Francesco Mazzocchi, salary partner. Tra i soggetti venditori, la famiglia Canale è stata assistita da Perris e Associati, con un team formato da Mile Perris e Linda Stefenelli, in qualità di advisor finanziario e da Chiomenti, con un team formato da Andrea Sacco Ginevri, Fabiana Giordano e Lorenzo Locci, in qualità di advisor legale.
