L'innesto del Partner nel Corporate M&A corona un semestre di nomine e lateral.…
Tratto da Legalcommunity
Un club deal di investitori privati ha acquisito il 45% di Step, gruppo italiano attivo nell’e-procurement e nei servizi informatici per banche e assicurazioni, con un fatturato di circa 60 milioni di euro nel 2017 e circa 7 milioni di EBITDA, da Fabrizio Crespi Morbio, Paolo Faina e Gregorio Cicogna Mozzoni. Promotori dell’operazione sono stati Stefano Miccinelli, Stefano Trentino, Marco Forasassi Torresani, Renato Peroni e Cristiano Portas.
L’operazione è stata realizzata tramite la costituzione della newco Jupiter, che ha acquisito il 100% di Step dai manager-azionisti, i quali hanno poi reinvestito in Jupiter per il 55% del suo capitale sociale.
Le banche finanziatrici sono state Crédit Agricole Cariparma (anche nel ruolo di banca agente) e Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo).
Advisor finanziario dei venditori è stata Fineurop Soditic, mentre i promotori sono stati supportati da Cassiopea Partners e da Essentia per il debito bancario. New Deal Advisors e LTP hanno assistito la società per le attività di due diligence finanziaria e di business.
Per gli aspetti legali, Jupiter è stata assistita da CMS, con un team composto da Massimo Trentino, Lorenzo Bocedi, Edoardo Marangoni e Francesco di Luca).
I venditori Fabrizio Crespi Morbio, Paolo Faina e Gregorio Cicogna Mozzoni e Step sono stati assistiti da Nctm con Paolo Gallarati, Michele Motta e Marco Cosa per i profili corporate, e per i profili banking da Matteo Gallanti e Ilaria Parrilla.
Pavia e Ansaldo, con Marina Balzano e Giulio Asquini ha assistito le banche finanziatrici.
