ADVANT Nctm è uno dei principali operatori in Italia nel settore M&A e private equity, la cui esperienza riguarda l’assistenza sia a clienti industriali sia a fondi di investimento e altre istituzioni finanziarie in operazioni di acquisizione o vendita di partecipazioni in società private o quotate, operazioni di joint venture o business combination, management buyout o altre operazioni caratterizzate dall’utilizzazione di leva finanziaria sia attraverso debito finanziario (leveraged buyout, leveraged recapitalisation), sia attraverso l’utilizzo di metodi alternativi (strumenti finanziari partecipativi, programmi di cartolarizzazione ecc.).
La sinergia tra i dipartimenti consente al team di ADVANT Nctm di offrire servizi altamente integrati e specializzati nel settore del private equity e del venture capital (sia nella costituzione delle strutture di investimento, sia per l’attività tipica dei fondi), nelle operazioni di ristrutturazione di aziende in crisi (operazioni straordinarie di acquisto e vendita attraverso procedure concorsuali) e nelle operazioni di public M&A (operazioni su società quotate con o senza de-listing, incluse le offerte pubbliche di vendita e/o di sottoscrizione).
Il focus sui settori regolamentati permette di fornire servizi di due diligence particolarmente qualificati nelle operazioni straordinarie riguardanti operatori presenti in settori regolamentati come il settore finanziario/assicurativo, farmaceutico e TMT.
La competenza di ADVANT Nctm copre:
operazioni di acquisizione e vendita di partecipazioni di maggioranza e minoranza in società private e quotate
operazioni di acquisto e cessione di aziende o altri asset strategici
fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie sul capitale (aumenti e riduzioni del capitale sociale)
emissioni di prestiti obbligazionari e di strumenti finanziari partecipativi
piani azionari per dipendenti e key managers
joint venture e altre concentrazioni e alleanze strategiche attraverso business combination
riorganizzazioni societarie e di gruppo
riorganizzazioni di patrimoni familiari
assistenza ai fondi di private equity e venture capital:
LBO’S, MBO’S, capital expansion e special situations
acquisizione di distressed assets
start up, round di finanziamento ed exit via royalty/equity deal su progetti di venture capital
“Advant Nctm is very competent in handling complex and sophisticated issues because it has a complete team with all the necessary professionalism and each member has a lot of experience and preparation” (Chambers and Partners)
“Unique in their dedication, commercial sensitivity, and ability to facilitate agreements with counterparties” (Legal 500)
